Registrera potentiella kunder
Lägg upp ett lead med kontaktuppgifter och vad affären gäller – både företag och privatpersoner.
Från kundkontakt till faktura
CRM som hänger ihop med resten av ekonomin
Registrera leads, följ upp kundkontakter och se hela kundrelationen – medan offerter, projekt, fakturor och bokföring finns i samma plattform.
30 dagar gratis Inget betalkort krävs Ingen bindningstid
Ett system i stället för flera
- Leads och försäljningsstadier på ett ställe
- Aktiviteter och uppföljningar per kund
- Samma kundregister som offerter, fakturor och bokföring
Grunderna
Vad är CRM – och varför behöver ett småföretag det?
CRM betyder kundrelationshantering. Ett CRM-system är helt enkelt ett verktyg för att hålla ordning på människorna bakom din försäljning: potentiella kunder du har kontakt med, vad ni har pratat om och vad som ska hända härnäst.
För ett mindre företag handlar CRM inte om avancerade säljprocesser. Det handlar om att slippa hålla koll i huvudet, i kalkylblad eller i lösa anteckningar. När kundkontakterna samlas på ett ställe blir det lättare att komma ihåg att följa upp – och att se vilka affärer som är på väg in.
Med MrPotato behöver CRM dessutom inte vara ett separat system. Kunduppgifterna används i hela flödet, så att samma kund finns med från första kontakt till färdig faktura och bokföring.
Bort från lösa lappar
Inga glömda uppföljningar i anteckningar, kalkylblad eller minnet.
En gemensam kundbild
Kundinformation, aktiviteter och dokument på samma plats.
Närmare affären
Se vad som är på gång och följ upp medan intresset är färskt.
Leads och försäljningspipeline
Håll koll på varje affärsmöjlighet
Registrera potentiella kunder och följ deras väg genom försäljningsprocessen. Leads hålls åtskilda från det ordinarie kundregistret tills de blir kunder.
Följ utvecklingen
Flytta affärsmöjligheten genom olika försäljningsstadier och se var i processen den befinner sig.
Tilldela ansvarig
Koppla en ansvarig användare till leadet så att det är tydligt vem som ska driva affären vidare.
Dokumentera kundkontakt
Uppdatera leadinformationen och samla det som sagts och gjorts i en och samma vy.
Konvertera till kund
När affären är mogen konverterar du leadet till en riktig kund i rätt register för kundtypen.
Så ser vägen ut genom pipelinen
Potentiell kundLeadKundOffertProjektFakturaBokföring
Arbetsflödet är illustrativt. Alla steg är inte obligatoriska och sker inte automatiskt – du styr själv försäljningsstadiet.
Aktiviteter och uppföljning
Missa inte nästa kundkontakt
Registrera det du gör kring en kund – ett samtal, ett möte, en anteckning eller en uppgift. Aktiviteter kan kopplas till specifika leads eller till befintliga kunder, så att du alltid ser historiken och vad som behöver göras härnäst.
Du kan ange datum, markera aktiviteter som klara, återöppna dem och följa upp det som återstår. I stället för att komma ihåg allt själv har du en tydlig lista per kund.
Anteckningar
Telefonsamtal
Möten
E-postaktiviteter
Uppgifter och uppföljningar
Integrerat kundregister
Hela kundrelationen på ett ställe
CRM är inte ett separat kundregister – det använder MrPotatos befintliga företags- och privatkundregister. Varje kund får en samlad vy där allt som hör till kunden visas.
Kundinformation
Kontaktuppgifter och grunddata samlade på ett ställe.
Aktiviteter och historik
Samtal, möten, anteckningar och uppgifter kopplade till kunden.
Offerter
Kundens offerter visas direkt i kundvyn.
Projekt
Projekt och arbeten som hör till kunden.
Fakturor
Fakturor och betalningsunderlag på samma plats.
Dokument som är kopplade till kunden visas automatiskt i CRM. Kunduppgifter och dokument delas med resten av MrPotato – du behöver inte registrera samma kund i flera olika system.
Det som gör MrPotato annorlunda
Från första kundkontakt till faktura – utan att byta system
Den stora fördelen med MrPotato är att CRM, kundregister, offerter, projekt, fakturering och bokföring finns i samma plattform. Du slipper flytta samma uppgifter mellan separata verktyg och får en sammanhängande bild av kunden och ekonomin.
I CRM-ser du kundens tillhörande dokument och öppnar dem i respektive ordinarie modul – till exempel fakturering eller offerter. Informationen hänger ihop genom kundkopplingen i stället för att du registrerar den på nytt.
Samma kundregister Samma dokument Samma plattform
Exempel på översikt. Funktioner och vyer kan uppdateras över tid.
Enkelhet framför enterprise
Byggt för småföretag, inte stora säljorganisationer
MrPotato är inte ett avancerat enterprise-CRM. Det är ett enkelt och praktiskt CRM för småföretag som vill hålla ordning på sina kunder och sin försäljning – utan att sätta upp flera separata system.
Enskild firma
Enkel struktur för dig som driver själv.
Små aktiebolag
Kund- och försäljningsöversikt i ditt bolag.
Konsulter
Håll koll på kunder och uppdrag.
Frilansare
Från första kontakt till faktura.
Passar dig som idag använder Excel eller manuella listor för kunduppföljning och vill samla kundhantering och ekonomi. Läs mer om ekonomisystem för småföretag och bokföringsprogram för småföretag.
Ett pris – alla funktioner
30 dagar gratis. Sedan 159 kr/mån.
CRM ingår i abonnemanget tillsammans med övriga funktioner – bokföring, fakturering, offerter, projekt och rapporter. Ett pris där allt ingår, utan tillägg per funktion.
Alla funktioner ingår 30 dagar gratis Inget betalkort krävs Ingen bindningstid
159 kr
per månad exkl. moms
motsvarar 198,75 kr/mån inkl. moms
Starta gratisTesta ett färdigt testkontoFå bättre koll på kunderna – och mer tid till företaget
Samla leads, kundkontakter och försäljning på ett ställe – tillsammans med offerter, fakturering och bokföring. Prova MrPotato gratis i 30 dagar.
För småföretag Kunder och ekonomi i ett Enskild firma och aktiebolag
Vanliga frågor om CRM för småföretag
CRM står för customer relationship management – kundrelationshantering. Ett CRM-system hjälper dig att samla information om kunder och potentiella kunder, följa upp kontakter och hålla ordning på din försäljning på ett ställe. I MrPotato är CRM byggt för småföretag: leads, aktiviteter och kundöversikt finns sida vid sida med offerter, fakturor och bokföring.
En enskild firma klarar sig ofta utan ett avancerat CRM, men har stor nytta av en enkel kund- och försäljningsöversikt. Om du idag håller koll på potentiella kunder i anteckningar, kalkylblad eller minnet hjälper MrPotatos CRM dig att se vad som är på gång och vad som behöver följas upp. Läs mer om bokföring och verktyg för enskild firma.
Ett kundregister innehåller dina befintliga kunder och deras uppgifter. Ett CRM är bredare: det hjälper dig att arbeta med potentiella kunder (leads), följa deras väg genom en säljprocess och dokumentera aktiviteter. I MrPotato använder CRM samma kundregister som resten av systemet, så du slipper separata listor.
Ja. CRM är en del av MrPotato och arbetar mot samma kundregister och dokument som fakturering och bokföring. Du ser kundens offerter, projekt och fakturor i CRM och öppnar dem i respektive modul. Allt du gör i CRM behöver alltså inte registreras om någon annanstans.
Ja. CRM stödjer både företagskunder och privatpersoner. När ett lead konverteras till kund används rätt register beroende på kundtyp, precis som i MrPotatos övriga faktureringsflöde.
Ja. Du registrerar leads, tilldelar en ansvarig användare och följer affärsmöjligheter genom olika försäljningsstadier. Du kan lägga till aktiviteter som samtal, möten och uppgifter, markera dem som klara och se vad som återstår. Försäljningsstadiet styrs manuellt – en skickad offert markerar till exempel inte automatiskt affären som vunnen.
Kunden och försäljningen kan följas genom arbetsflödet: potentiell kund → lead → kund → offert → projekt → faktura → bokföring. CRM visar de offerter, projekt och fakturor som hör till kunden, och du öppnar dem i MrPotatos ordinarie moduler. Arbetsflödet är illustrativt – alla steg är inte obligatoriska eller automatiserade. Läs mer om offertmall och fakturering.
Ja. CRM ingår i MrPotatos abonnemang tillsammans med övriga funktioner. Du betalar 159 kr/mån exkl. moms efter den kostnadsfria testperioden – ett pris där allt ingår, utan tillägg per funktion.
Ja. Du kan prova MrPotato – inklusive CRM – gratis i 30 dagar. Du behöver inget betalkort och det finns ingen bindningstid.
Nej. CRM använder MrPotatos befintliga företags- och privatkundregister. När en kund finns i systemet delas uppgifter och dokument mellan CRM, offerter, projekt, fakturering och bokföring – du registrerar inte samma kund i flera system.